TikTok被反超……

世無常貴

扎克伯格和庫克“吵”起來了。

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2021年3月，Facebook創始人扎克伯格在為新一季度財報造勢時，大談公司在VR（虛擬現實）一體機的市場成就，強調自家VR布局正在和VR市場一同爆發。

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在過去7年時間里，扎克伯格也一直大手筆投入VR軟硬件領域，為自家生態布局。

但蘋果CEO庫克卻在采訪中激情澎湃地說：AR（增強現實）才是真正的未來。

扎克伯格氣不過，隨后在做客直播間時表態：AR眼鏡是十年內最難的技術挑戰之一，暗指蘋果的AR眼鏡遠未成熟。

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事實上，扎克伯格和庫克并沒有本質上的分歧，兩人都曾公開表態：“AR眼鏡將是下一代計算機”。其實是在為實現共識，碰撞更可信的路徑。VR和AR雖然在當下的應用體驗中尚存差異，但未來，兩者并不會存在明確的界限，都會是通過技術創造和現實世界相關聯的虛擬世界。

只是如今，兩位掌握近5萬億美金資產的大佬的發聲，讓行業在吃瓜的同時也猛然意識到：由智能手機構建的數字時代或將面臨更迭，VR/AR真的要來了！

8 u  m4 ?! q* |* G01 VR/AR來了，智能手機面臨替代危機

從“斗嘴”到用“元宇宙”概念攪動全球市場，扎克伯格和庫克在VR/AR領域顯得異常活躍。但在十年前，這些話題還是微軟、任天堂、Sony們角力的戰場，微軟是第一個提出“下一代計算機”愿景的企業。

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2010年，時任微軟CEO鮑爾默在發布Kinect體感套裝之后，就開始四處宣傳微軟正在研發下一代計算機。2015年，這個“下一代計算機”——HoloLens頭盔發布，是一款分體式AR眼鏡。隨后，現任微軟CEO納德拉直接將HoloLens上升到了“人類前所未有的能力”層面，并將其定義為MR（混合現實）頭盔。

HoloLens在工業領域的應用場景

2016年，微軟和老搭檔Intel開始一起展示VR/AR領域的成績，分別推出Project Alloy和Project Evo項目。兩家錯失智能手機市場之后，立誓要搶先布局并提前拿下下一代計算機——VR/AR。Intel甚至在開發者大會上明確表示，自己的規劃就是，打造新一代“能夠感知和理解世界的能力”的設備。

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2018年，高通發布第一代VR/AR設備專用芯片XR，并對外明確：XR（擴展現實）是下一代移動計算平臺。

這是早期大佬們對未來的預判：VR/AR將替代如今的計算機形態。

其實，曾經大家也認為智能手機會取代PC，但直到今天更先進的技術產品出現，智能手機也沒能完成這一任務。這預示著一個“可怕”的現實：在這場由技術推動的新舊宇宙切換中，最先被替代的，或將是智能手機。

事實上，無論MR還是XR概念，其真實落地的終極產品形態都是“一體式AR眼鏡”。可僅僅是作為過渡產品的VR頭盔們，能力已經足夠替代智能手機。

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在軟件生態上，智能手機和PC將會被無縫替代。對比智能手機，VR/AR設備能夠提供比鍵鼠、觸控屏更精準更符合直覺更高效的手勢交互體驗，無論是Windows、macOS、Linux還是Android、iOS，他們的軟件服務可以直接在VR/AR設備中使用，同時還能做到更高的性價比。重要的是，VR/AR設備在覆蓋手機的軟件生態之外，還能提供更多獨特的軟件生態服務。

商業場景方面，VR/AR有能力實時掃描現實世界，實時推送、標注與相關事物關聯的超鏈信息。這使得用戶獲取信息的效率（數量和質量）快速提升，相當于將所有線下事物線上化，直接拓寬了互聯網的商業空間。

Meta虛擬會議服務Horizon Workrooms，整合了鍵鼠、觸控和辦公軟件生態

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而從消費場景來看，VR/AR在社交、辦公、游戲、影視、教育、企服等領域已經有了諸多優秀案例，只待VR一體機銷量的規模爆發。彼時，包括電商在內的PC互聯網、移動互聯網業務都可以直接無縫轉入VR/AR，獲得超越智能手機里的更好體驗。

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回看VR/AR生態，已經發展了超過十年時間，始終沒能展現“威力”，直到2021年元宇宙大熱才走向大眾。但其實，這個轉變并非只源于元宇宙概念的出現，而是背后的技術和硬件能力的突破，終于達到了承接行業爆發的程度。

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時間回到2012年，當時整個消費電子行業還在討論，如何滿足用戶對屏幕的無線需求、如何打造更符合直覺的操控體驗；2014年，第一代VR設備——Google Cardboard的VR盒子出現，雖然市場保有量迅速過億，但因為體驗問題沒解決未能普及。

然后就是HTC、Sony、valve、Oculus主打的PC外接VR頭盔，和以20億美元天價被Facebook收購的Oculus研發的3自由度VR一體機。但PC外接VR頭盔價格過高，難以進入大眾市場；3自由度VR一體機游戲體驗差，與智能手機、游戲主機、PC等相比沒有競爭力。同期，Google Project Glass智能眼鏡也因為體驗問題，經過幾輪掙扎后徹底退場。

已經退出市場的Google Project Glass

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實際上，VR/AR過去10年發展的最大困境在于核心芯片組和屏幕技術，尤其是核心芯片組。直到2019年底，高通第二代VR/AR專用芯片XR2發布，才出現了一套性能合格、能夠支持6自由度、雙目攝像頭空間定位技術成熟的解決方案。而后經過一年多的產品研發、軟件適配，VR一體機市場才在2021年徹底爆發。

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AR眼鏡相關芯片、屏幕技術如今也正進入落地期。合格的AR眼鏡用、單色Micro LED屏幕已經成熟量產，合格的全彩版也走在量產路上。而相關產品的芯片既可以使用高通XR2，也可以使用高通Wear系列。前者性能表現優秀，可用于分體式AR設備；后者功耗低，可用于輕便型AR智能眼鏡。

搭載了Micro LED屏幕技術的小米智能眼鏡探索版

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與過去十年圍繞游戲發展的智能設備潮不同，這一次的VR/AR設備從研發之初瞄準了顛覆智能手機的目標。沉浸式超大3D屏幕體驗，模擬真實世界的操控體驗，再加上可穿戴的輕便體驗，都決定了這一全新產品形態未來將成為取代智能手機等產品的核心設備。

而這個結果似乎也并不遙遠。當下，正處于VR頭盔的成熟推廣期和AR智能眼鏡的落地探索期，市場進展比預計中的速度來的更快；AR眼鏡也在快速成熟，有可能緊隨VR頭盔引爆市場。

) Z: G3 b* W6 [02 全面爆發，消費電子巨頭擠入市場

2021年11月，高通CEO阿蒙公開表示，Oculus Quest 2銷量已破千萬臺。在隨后的圣誕季購物潮，Oculus設備激活必須用到的Oculus應用，更持續霸占蘋果App Store免費榜第一的位置。這意味著，在此期間，Oculus Quest 2的銷售量在百萬量級。這樣的數據直接反超了常年霸榜的TikTok。

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這對于VR/AR市場來說，是一個里程碑事件。

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扎克伯格曾表示，當VR頭盔市場存量達到1000萬臺時，VR商業生態就能進入自增長循環。而現在，這個節點已經到來。

按照Counterpoint發布的數據顯示，截止2021年第一季度，VR設備市場占有率位列前六位的分別為Oculus、大鵬VR、索尼VR、Pico、Valve、HTC，其中Oculus以75％的市場占有率位列第一，其它品牌還僅有個位數。不過，雖然市場集中度較高，但市場初期的滲透率還不大，所以第一名以外的產品還有機會。

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基于各家企業的優勢和理念差異，各品牌的產品形態本身也不一樣。其中，PC主機VR頭盔的使用成本最高，但體驗已經相對完善；而VR一體機的使用相對便捷，體驗還相對初級。不過，VR一體機是行業普遍認為，更趨近未來終極形態的產品。也是因此，VR一體機的發展狀態備受關注。

爆款VR一體機Oculus Quest 2

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2021年的Q2和Q3，HTC相繼發布了自家的VIVE Focus VR一體機、VIVE Flow分體VR眼鏡。業內數據顯示，這一系列產品的銷量也已經超過百萬。可見VR設備的火爆趨勢。

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事實上，VR設備的火爆并不完全是因為元宇宙概念的熱度，而是整個技術迭代讓VR設備較此前有了明顯的提升。6自由度、6G運存、128G內存，就早已經成為了各家最新一代設備的基礎配置。（6自由度是指用戶在使用過程中可以通過自身的空間移動同步體驗虛擬世界）

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上述HTC的兩款設備，就是技術更迭后新體驗設備的典型代表。

此外，今年年初開始，Meta還向業界瘋狂暗示自家全新VR頭盔Oculus Quest Pro。只是現在，市場還只能看到一個宣傳視頻，視頻中雖然連產品概念圖都未展示，但氣氛已經拉滿。

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在VR一體機市場進入爆發節點的同時，AR眼鏡產品技術也已經成熟，正在快速落地。

上個月，OPPO Air Glass智能眼鏡的發布打響了消費電子品牌進入VR/AR領域的第一槍。只是，這一產品從實際應用來看，更像是“帶屏幕的智能語音設備”。由于產品還處于落地應用初期，還難以實現重度AR服務，所以OPPO Air Glass的宣傳語中也沒有體現AR，而是創造了aR（輔助現實）這個詞來闡述產品定位。

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從技術配置上來看，OPPO Air Glass配備了綠色單色Micro LED屏幕、衍射光波導鏡片和高通Wear 4100芯片解決方案。其中Micro LED屏幕、衍射光波導鏡片是未來AR眼鏡的關鍵技術。

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VR/AR市場的爆發受制于產業鏈。2019年，OPPO發布過一款雙目AR一體機，2020年還發布了分體式雙目AR設備，不過兩款都僅作為概念機展示。最終選擇了性能相對簡單、功能更加基礎的智能眼鏡量產。

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OPPO分體式AR眼鏡樣機

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好在，日前天風證券爆出蘋果眼鏡即將上市的消息，加大了整個行業對產業鏈的信心。而從目前市面上的幾款類AR眼鏡來看，在最核心的屏幕體驗上，行業其實已經相對成熟。

其中，OPPO Air Glass確定在2022年春季上市，預告著AR眼鏡行業核心的供應鏈已經成熟，接下來用戶只需等待芯片性能升級和更優的解決方案。

03 “跑步進化”，VR/AR市場進入巨變期
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和智能手機一樣，VR/AR設備的發展，也呈現出了分形態、分階段的節奏：VR一體機、AR智能眼鏡、See Through（透視，即利用攝像頭實時呈現周邊環境的技術方案）式AR一體機、分體式AR眼鏡、AR一體機，乃至于還處于“科幻”階段的AR隱形眼鏡。可以預判，每進化一步都可能對消費市場產生影響。

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可以看到，VR一體機銷售的爆發，已經直接“威脅”到了游戲主機市場。如今，VR一體機引領未來的定位和用戶付費意愿已經對游戲開發者的產生了巨大的吸引力，而在游戲主機這樣一個強調質量和獨占特性的領域，失去開發者將很容易陷入生存危機。未來，游戲主機將隨著這一趨勢，逐漸演化為VR一體機的附屬設備，以邊緣計算功能存在。

而相比于游戲主機，VR一體機在消費者需求場景的覆蓋方面，想象力也更大。比如觀影、教育……隨著3D影視、VR影視商業模式的成熟，包括智能電視在內的相關市場空間也將被壓縮。

第二階段和第三階段是混合在一起的，See Through式AR一體機和AR智能眼鏡交替共存。（See Through式AR一體機本質上還是VR一體機，通過攝像頭將現實場景實時投影在頭盔里，以達成AR效果。）

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采用See Through技術的蘋果AR眼鏡概念圖

前者的成熟期與后者的成長期重合。而等到SLAM空間定位技術和手勢操控技術成熟之后，配合更加炫酷的外觀設計、全新屏幕技術的應用、高性價比的價格，再加上語音助手和物聯網技術生態的成熟，See Through式AR一體機和AR智能眼鏡將可以替代智能電視和平板電腦，甚至提供更好的應用體驗。

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第四階段則是分體式AR眼鏡。隨著屏幕技術、無線串流技術和傳輸接口等技術的成熟，分體式AR眼鏡將全面進入市場，進一步威脅平板電腦市場，甚至蠶食PC市場。特別是智能手機與分體AR眼鏡的整合，將帶來媲美PC的辦公體驗，傳統PC筆記本市場將大幅下滑，直至面臨徹底淘汰。

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如今，USB Type C接口市場普及以及技術升級已經趨于成熟，WiFi7技術也已經進入市場落地，屏幕技術也比想象中進展要快。分體式AR眼鏡甚至在當下市場發展的第一階段，就實現了落地，但生態和體驗的成熟要排在第四階段。

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分體式AR眼鏡

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第五階段就是終極的一體式AR眼鏡。在5G邊緣計算和QoS的落地應用以及光芯片、Micro LED屏幕、WiFi7技術的發展下，一體式AR眼鏡逐漸成熟，智能手機市場也將被取代。

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一體式AR眼鏡的普及和分體式AR眼鏡的過渡，將促使智能手機、平板電腦、PC、游戲主機形態進一步整合，演變成廉價的備用休閑通訊工具和邊緣網關。最終整個市場能夠撐起規模的將只剩下一體式AR眼鏡、中低端智能手機、智能手表。

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與智能手機在PC市場外找到了新需求相比，VR/AR是完全基于智能手機軟硬件生態生長出來的，這代表著VR/AR對行業的影響將加速到來。雖然技術的發展路線會分為5個階段，但各階段前后的時間間隔會比想象中要短，整個市場將會呈現混戰狀態。

放眼整個行業，面向消費端，VR一體機已經準備好進入大眾市場；面向產業端，小尺寸高分辨率高刷新率的LCD、OLED、MicroLED屏幕和衍射光波導鏡片技術正在快速投產，相關資源正被各方爭搶。

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如果按照扎克伯格等元宇宙的力推者所宣傳的，元宇宙代表著全新的時代，那么VR/AR硬件技術的發展則決定了這個新時代來臨的速度和對社會改變的深度。

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確定的是，這場變革將比想象中來得快速和激烈！消費行業的從業者需要提前有完整的預判，以做出更好的切入點。

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本文來自微信公眾號“億邦動力”（ID:iebrun），作者：翟更章，編輯：石航千，36氪經授權發布。

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